Kaj je S&P 500?

Vsebina

• Katera podjetja so vključena v S&P 500?
• Ali lahko kupite zalogo S&P 500?
• Indeks S&P 500 danes
• Kaj meri S&P 500?
• Kakšna je povprečna donosnost S&P 500?
• Kakšna je razlika med industrijskim povprečjem Dow Jones in S&P 500?

Številni ali vsi tukaj predstavljeni izdelki so od naših partnerjev, ki nam plačajo nadomestilo. To lahko vpliva na to, o katerih izdelkih pišemo ter kje in kako je izdelek prikazan na strani. Vendar to ne vpliva na naše ocene. Naša mnenja so naša. Tu je seznam naših partnerjev in kako zaslužimo. Informacije o vlaganju na tej strani so samo v izobraževalne namene. NerdWallet ne ponuja svetovalnih ali posredniških storitev, niti vlagateljem ne priporoča ali svetuje, da kupujejo ali prodajajo določene delnice ali vrednostne papirje.

S&P 500 je borzni indeks, ki meri uspešnost približno 500 podjetij v ZDA. Vključuje podjetja iz 11 sektorjev, ki ponujajo sliko o zdravstvenem stanju ameriške borze in širšega gospodarstva.

Katera podjetja so vključena v S&P 500?

Da bi bila podjetja upravičena do indeksa, morajo izpolnjevati določena merila. Podjetja morajo med drugim:

• Tržna kapitalizacija - ki se nanaša na skupno vrednost delnic družbe - znaša najmanj 8,2 milijarde dolarjev.

• Biti s sedežem v ZDA

• Bodite strukturirani kot družba in ponudite navadne delnice.

• Uvrstite se na primerno borzo v ZDA. (Skladi za naložbe v nepremičnine, znani kot REIT, so upravičeni do vključitve.)

• V zadnjem četrtletju poleg pozitivnih štirih zadnjih četrtletjih seštejte pozitivne prihodke.

Zahvaljujoč tem merilom je mogoče v S&P 500 vključiti le največje in najstabilnejše korporacije v državi. Seznam se pregleda in posodablja četrtletno.

Ali lahko kupite zalogo S&P 500?

S&P 500 ni samo podjetje, ampak prej seznam podjetij - sicer znano kot indeks. Torej, čeprav ne morete kupiti delnic S&P 500, lahko kupite delnice v indeksu, ki sledi S&P 500.

Pravzaprav je to za začetnike vlagatelje eden najboljših načinov, da si namočijo noge na borzi. Tu je nekaj najbolj priljubljenih indeksnih skladov, ki spremljajo S&P 500:

• Indeksne delnice za vlagatelje Vanguard 500 (VFINX)

• Indeksni sklad Fidelity 500 (FXAIX)

• Indeksni sklad Schwab S&P 500 (SWPPX)

• T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX)

»Ste pripravljeni začeti vlagati? Vzpostaviti boste morali račun za spletno posredovanje. Če ga še nimate, si oglejte seznam najboljših spletnih posredniških družb za vzajemne sklade podjetja NerdWallet in poiščite račun, ki je primeren.

Indeks S&P 500 danes

Spodnji grafikon prikazuje uspešnost S&P 500 od leta 1990 do prejšnjega konca tekočega leta. To dokazuje, kako se je indeks dolgoročno povečeval, kljub nekaterim padcem iz leta v leto v tem obdobju.

Podatki o borzi se lahko zavlečejo do 20 minut in so namenjeni izključno v informativne namene in ne za namene trgovanja.

Kaj meri S&P 500?

S&P 500 spremlja tržno kapitalizacijo približno 500 podjetij, vključenih v indeks, in meri vrednost delnic teh podjetij.

Tržna kapitalizacija se izračuna tako, da se število delnic, ki jih ima podjetje v izplačilu, pomnoži s trenutno ceno delnice. Torej, če ima podjetje 2 milijona delnic, ki jih trenutno imajo delničarji, in je trenutna cena delnice 5 dolarjev, potem je tržna omejitev podjetja 10 milijonov dolarjev. Preprosteje rečeno, podjetje ima vrednost 10 milijonov dolarjev.

Vrednost S&P 500 se izračuna na podlagi tržne omejitve vsakega podjetja, prilagojene tako, da upošteva samo število delnic, s katerimi se javno trguje. Če seštejemo tržne omejitve vseh družb v indeksu, bi lahko rekli, da je S&P 500 od februarja 2020 vreden približno 24,47 bilijona dolarjev.

Vendar ima vsako podjetje v S&P 500 posebno utež, dobljeno z delitvijo posamezne tržne kapitalizacije podjetja s skupno tržno kapitalizacijo S&P 500. Tako so podjetja z večjimi tržnimi omejitvami težje tehtana kot podjetja z manjšimi tržnimi omejitvami. Tukaj je pogled na 10 najvišje tehtanih zalog, ki so trenutno v S&P 500:

1. Apple Inc.

2. Microsoft Corporation

3. Amazon.com Inc.

4. Facebook Inc. Razred A

5. Tesla Inc.

6. Alphabet Inc. Razred A

7. Alphabet Inc. Razred C

8. Berkshire Hathaway Inc. Razred B

9. Johnson & Johnson

10. JPMorgan Chase & Co.

Seznam velja od 4. januarja 2021

Zakaj dodeliti ponderje? Dati čim bolj natančno sliko o stanju na borzi.

To je pomembno, kajti ko se Microsoftove delnice zberejo (ali padejo) za 10%, to lahko pomeni dobiček ali izgubo na stotine milijard dolarjev. Primerjajte to s trgovcem z oblačili The Gap, ki se trenutno nahaja na dnu seznama. Če se delnice zberejo ali izgubijo 10%, lahko to pomeni dobiček ali izgubo v višini nekaj sto milijonov dolarjev. V tem scenariju Microsoftova gibanja cen kažejo veliko večje motnje v gospodarstvu kot tiste v The Gapu.

Da bi prišli do številke, ki smo jo navajeni videti na oznaki S&P 500, se celotna tržna kapitalizacija indeksa deli z lastniškim deliteljem. Ko se cene delnic podjetij S&P 500 gibljejo ves dan, vsako gibanje vpliva na vrednost indeksa, čeprav imajo podjetja na vrhu seznama bistveno večji vpliv kot tista na dnu.

Kakšna je povprečna donosnost S&P 500?

Skoraj zadnje stoletje znaša povprečna letna donosnost S&P 500 (ki vključuje dividende) približno 10% in se ne prilagaja inflaciji. Vendar ne pozabite, da to ne pomeni, da lahko vsako leto pričakujete 10-odstotno donosnost naložbe v indeksni sklad S&P 500.

Leta 2008 je na primer S&P 500 končal leto in se znižal za neverjetnih 37%. Naslednje leto je končal 26%. Za zaslužek 10-odstotne povprečne letne skupne donosnosti je potrebna dolgoročna miselnost vlaganja in pripravljenost premagati nestanovitnost trga. približno povprečnih donosov na borzi tukaj.

Kakšna je razlika med industrijskim povprečjem Dow Jones in S&P 500?

DJIA ali preprosto Dow je še en delniški indeks, ki vključuje velika uveljavljena podjetja. Kljub temu obstaja nekaj ključnih razlik.

• Dow sestavlja le 30 podjetij, od katerih vsako velja za vodilno v svoji panogi.

• Dow se ponderira glede na ceno delnice vsakega podjetja in ne na tržno mejo, kar pomeni, da imajo podjetja z višjimi cenami delnic večjo težo. Indeks se izračuna tako, da se seštejejo cene delnic vseh 30 družb, prilagodi se teži in nato deli z vnaprej določeno konstanto, imenovano Dow Delitelj.

• Dow predstavlja devet sektorjev v primerjavi z 11 najdenimi v S&P 500.

Tako S&P 500 kot Dow vključujeta podjetja, ki veljajo za najbolj zdrave korporacije v državi. Če vas zanima nakup delnic katerega koli od teh podjetij (v nasprotju z delnicami indeksnih skladov), raziščite naš vodnik za nakup delnic.

Razkritje: Avtor v času objave ni imel nobenega položaja v omenjenih vrednostnih papirjih.